Erstgespräch
Vertrauen entsteht nur, wenn man sich gut kennt.
Das persönliche Gespräch hat einen hohen Stellenwert für uns. Insbesondere zu Beginn unserer Zusammenarbeit ist das wichtig, denn es geht darum sich kennenzulernen und Vertrauen zu schaffen.
Typische Beratungsanlässe sind plötzliche Geldereignisse, wie Erbschaften, eine fällige Lebensversicherung oder eine Abfindung, zum Beispiel nach einer Scheidung. Aber auch der Vermögensaufbau, die Altersvorsorge und Versorgung von Gesellschaftern/Geschäftsführerinnen sind Gründe, mit uns ins Gespräch zu kommen.
Gemeinsam besprechen wir Ihre Ziele und Wünsche, sowie Ihre Erwartungen. Auf Grundlage dieses Gespräches und Ihrer persönlichen Daten erarbeiten wir einen individuellen und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Vorschlag für unsere künftige Zusammenarbeit.
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie doch gleich Ihren ersten Termin mit uns! Wir haben keine festen Öffnungszeiten, sondern orientieren uns an Ihrem Kalender. Entweder wir treffen uns persönlich in unseren Beratungsbüros in München oder Frankfurt am Main oder bequem und sicher in einer Online-Beratung.
Wann lernen wir uns kennen?
Kosten unserer Beratung
Die beste Lösung zu finden, ist es wert.
Aktuelles Fachwissen, Kompetenz, Einfühlungsvermögen und ein umfassender und zuverlässiger Service sind die Grundpfeiler unserer Beratung. Wir finanzieren dieses durch Honorare und Provisionen, die wir von den Produktpartnern für vermittelte Finanzanlageprodukte und Versicherungen erhalten. Diese richten sich nach festen vertraglichen Grundsätzen und werden Ihnen rechtzeitig vor Abschluss bekannt gegeben. So genannte ex-ante-Berechnungen sowie detaillierte Produktinformationsblätter weisen die Kosten einer Geldanlage transparent aus.
Für die Erstberatung nehmen wir uns viel Zeit. Wir berechnen es pauschal mit 290 Euro zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Bei komplexeren Fragestellungen gelten unter Umständen separate Honorarvereinbarungen. Entscheiden Sie sich anschließend für eine Zusammenarbeit mit uns, kann das Honorar auf den Vertragsabschluss angerechnet werden. So erhalten wir unseren hohen Qualitätsanspruch für Beratung und Service aufrecht.