Generationenberatung
Die Übergabe von Vermögen und Verantwortung erfordert eine sorgfältige Planung. Wir unterstützen Sie gerne.
„Unsere Generationenberatung ist ein umfassender Ansatz, der neben dem Vermögen auch rechtliche und emotionale Faktoren berücksichtigt. So kann der Erhalt und die Weitergabe des Vermögens über mehrere Generationen hinweg gewährleistet werden“.
Vermögen und Verantwortung an die nächste Generation übergeben
Die Weitergabe von Vermögen und Verantwortung an die nächste Generation ist ein sensibles und wichtiges Thema, das viele Menschen beschäftigt.
Viele Menschen möchten vor allem familiäre Konflikte vermeiden. Vielleicht denken Sie in erster Linie darüber nach, ihre Liebsten finanziell gut abzusichern zu wollen. Oder es ist Ihnen wichtig, dass Ihre Werte auch in Zukunft weiterleben und Ihr Lebenswerk in guten Händen bleibt. Und nicht wenige möchten sicherstellen, dass ihr Vermögen für wohltätige Zwecke verwendet wird, die ihnen am Herzen liegen.
Welche Ziele auch immer Sie verfolgen: Mit unserer Generationenberatung sorgen wir dafür, dass Ihr Vermögen sicher, rechtlich und steuerlich optimal übertragen wird – abgestimmt auf Ihre persönlichen und familiären Ziele.
Als Ihre Finanz- und Vermögensbetreuerinnen kennen wir Ihre individuellen Bedürfnisse, Ihr Vermögen und Ihre Altersvorsorge. Diese Nähe ermöglicht es uns, Sie mit unserem Expertennetzwerk gezielt zu unterstützen und gemeinsam die richtigen Weichen für Ihre Nachfolge zu stellen. Wir sind Ihr zentraler Ansprechpartner für alle Fragen und stellen sicher, dass die passenden Spezialisten zu den spezifischen Themen hinzugezogen werden.
Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Ihre Nachfolgeplanung ein Erfolg wird.
Strategische und generationsübergreifende Beratung
4-Stufen-Modell für die Vermögensnachfolge
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
MEHR INFOS
Sie sind essenziell für Ihre persönliche Vorsorge: Mit einer Vorsorgevollmacht bestimmen Sie eine Vertrauensperson, die im Falle Ihrer Handlungsunfähigkeit Entscheidungen trifft. Eine Patientenverfügung legt fest, welche medizinischen Maßnahmen in Ihrem Sinne getroffen werden.
Liquiditätsplanung und Pflegevorsorge
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Durch eine umfassende Liquiditätsplanung können wir erreichen, dass Sie im Alter finanziell abgesichert sind und Ihre Lebensqualität auch in einer Pflegesituation erhalten bleibt. So vermeiden Sie finanzielle Belastungen für sich und Ihre Familie.
Generationenübergreifende Vermögensgestaltung
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Mit dem Einbeziehen aller Generationen stellen wir sicher, dass Vermögen auch für künftige Generationen erhalten bleibt und bereits jetzt in ihrem Sinne optimal genutzt wird. Dabei geht es darum, finanzielle Ressourcen so zu strukturieren und zu übertragen, dass sie den langfristigen Zielen und Werten der Familie entsprechen.
Erben, Vererben und Schenken
MEHR INFOS
Wir unterstützen Sie bei der Gestaltung Ihres letzten Willens und der aktiven Vermögensübergabe zu Lebzeiten. Mit unserer Expertise und unserem Expertennetzwerk sorgen wir dafür, dass Ihr Vermögen sicher und klar weitergegeben wird.
Mit unserer Generationenberatung unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele optimal umzusetzen.