Anlageberatung

Professionelle Begleitung für Ihren Anlageerfolg

Sie möchten Ihr Vermögen anlegen, Ihre Anlageentscheidungen selbst treffen und trauen sich zu, Ihr Depot eigenständig zu verwalten. Allerdings sind Sie sich noch unsicher und möchten auf eine professionelle Beratung nicht verzichten. Dann ist unser Beratungsdepot das Richtige für Sie. Wir beraten Sie zu aktiv gemanagten Investmentfonds und empfehlen wir Ihnen geeignete Möglichkeiten zur Geldanlage, auch im Rahmen von Wertpapier-Sparplänen.

So funktioniert unsere Anlageberatung

Für die Erstberatung nehmen wir uns Zeit. Wir besprechen Ihre Ertragserwartung, Ihren Anlagehorizont und Ihre Risikobereitschaft. Dabei werden Ihre bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen berücksichtigt. Auf dieser Grundlage empfehlen wir Ihnen Anlagestrategien (Investmentfonds) renommierter in- und ausländischer Fondsgesellschaften – unabhängig und nach Ihren Präferenzen.

Analyse Ihrer aktuellen Situation, Wünsche und Ziele
Festlegung des Anlagehorizontes
Erläuterung der aktuellen Kapitalmarktsituation
Persönlicher Anlagevorschlag mit Erklärung
Transparente Dokumentation und Kosteninformation

Gute Anlageberatung hat ihren Preis: Jeder Anlageempfehlung geht eine Qualitätsprüfung der Finanzinstrumente (Zielmarkt) und eine Analyse Ihrer persönlichen Situation voraus. Wir finanzieren diese Dienstleistung vor allem über die fondsüblichen Ausgabeaufschläge. Die Anlageberatung ist geeignet, wenn Sie über ein Startvermögen von 50.000 Euro verfügen und selbst entscheiden möchten.

Unsere Masterliste

Wissen Sie, wie viele Finanzanlageprodukte in Deutschland zugelassen sind? Hunderttausende sind es sicher. Aus dieser Masse das Richtige zu finden, gleicht der berühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Diese haben wir Ihnen abgenommen und eine ausgezeichnete Auswahl erfolgreicher und Erfolg versprechender Finanzanlageprodukte zusammengestellt.
Unsere Masterliste umfasst ein breites Spektrum sowohl klassischer als auch ökologisch-nachhaltiger Anlagestrategien. Sie finden darin unterschiedliche Anlagethemen und -regionen, Kapitalanlage-gesellschaften, Fondsmanager und Risikoklassen. Wir nehmen die Zusammensetzung unserer Masterliste sehr sorgfältig vor: Worin investiert der Fondsmanager? In welchem Verhältnis stehen Risiko und Ertrag? Was sagen uns die Kosten über die erzielte Performance? Die Masterliste wird laufend überprüft und bildet das Herzstück unserer Anlageberatung. Lassen Sie sich von unseren Vorschlägen inspirieren!

Transparente Kosten

Die Kosten unserer Anlageberatung sind klar geregelt, fair kalkuliert und haben das Vermögenswachstum und eine lange Zusammenarbeit mit Ihnen im Blick. Bei der Geldanlage fällt einmalig zu Beginn der fondsübliche Ausgabeaufschlag an, wobei unter Umständen eine Rabattierung möglich ist. Das kann in bestimmten Aktionszeiträumen geschehen oder bei einigen ausgewählten Investmentfonds unserer Masterliste. Die internen Kosten eines Fonds variieren dabei und werden Ihnen natürlich stets vor Abschluss der Geldanlage transparent aufgezeigt.