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Financial Planning:

Der Blick auf das große Ganze

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Im Laufe eines Lebens trifft jeder Mensch unzählige finanzielle Entscheidungen. Oft ganz gezielt, mitunter auch unbewusst. Haben Sie einen guten Überblick über Ihre finanzielle Situation und passt diese wirklich zu Ihren persönlichen Zielen? Mit unserem Financial Planning schaffen wir das Fundament für Ihre Entscheidungen – denn das Erreichen Ihrer Wünsche und Ziele steht im Mittelpunkt unserer ganzheitlichen Betrachtung Ihrer ganz persönlichen Lebenssituation.

Financial Planning –

so individuell wie Sie

In einer immer komplexer und anspruchsvoller werdenden Finanzwelt verliert man schnell den Überblick. Genau hier setzt Financial Planning an. Financial Planning ist eine ganzheitliche Beratung zur Strukturierung und Entwicklung Ihrer gesamten Finanz- und Vermögensstruktur. Financial Planning geht somit weit über die sonst übliche Geldanlageberatung hinaus. Ziel ist es, eine fundierte Übersicht und Kenntnis über Ihr Vermögen zu erhalten. Auf Basis der Ergebnisanalyse wird Ihnen veranschaulicht, wo und wie Sie Ihre Vermögensstruktur durch gezielte Handlungs-empfehlungen optimieren können. Financial Planning ist zukunftsorientiert, denn fortlaufend können veränderte Lebens- und Rahmenbedingungen simuliert werden. So kann Ihre Finanz- und Vermögensplanung aktualisiert und angepasst werden. Damit haben Sie die Gewissheit, im Leben stets die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
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Wir haben die passenden Antworten …

Wenn man sich mit seinem Vermögen beschäftigt, dann tauchen plötzlich doch viele Fragen auf, wie z.B.

  • Wo stehe ich mit meinen Finanzen: aktuell, wo in 10, 15 und 20 Jahren?
  • Wie kann ich meinen jetzigen Lebensstandard im Ruhestand auch tatsächlich halten?
  • Sind meine Familie und ich in einem Notfall ausreichend abgesichert?
  • Gibt es Risiken in meiner Geldanlage und falls ja, welche?
  • Kann ich mir eine Immobilie leisten?
  • Schöpfe ich in allen Bereichen Steuer-, Förder- und Renditepotenziale voll aus?
  • Ist mein Vermögen auf die Nachfolge vorbereitet?

Lassen Sie uns gemeinsam diese und alle Ihre weiteren Fragen zu Ihrer Vermögenssituation gerne in einem persönlichen Erstgespräch erörtern – wir finden die passende Antwort.

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Kompetent

Unsere Beratung basiert auf einer umfangreichen Expertise und jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Vermögens- und Finanzberatung. Unser Wissen halten wir mit umfangreichen Aus- und Weiterbildungen auf dem aktuellen Stand.

Vertrauensvoll

Wir arbeiten diskret, verantwortungs-bewusst und transparent. Das ist die Grundlage unserer Zusammenarbeit. Nur so werden wir zu einer vertrauens-würdigen Begleiterin für unsere Kundinnen und Kunden.

Persönlich

Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen die persönlichen Ziele und Wünsche unserer Kundinnen und Kunden. Unsere zukunftsorientierten Lösungen sind individuell auf die persönliche Lebens- und Vermögenssituation abgestimmte Finanzpläne. Wir arbeiten nach den neuesten Standards und Methoden.

Ganzheitlich und vernetzt – unsere 360° Beratung

Constanze Hintze ist Ihr Certified Financial Planner (CFP) und hat ihre exzellenten Kenntnisse an der renommierten Frankfurt School of Finance and Management erworben.

Unser Ziel ist es, Sie umfassend und vernetzt gemäß Ihrer individuellen Lebenssituation zu beraten. So erhalten Sie den Blick aufs Ganze und die notwendige Sicherheit. Mit unserem ganzheitlichen und nachhaltigen 360° Financial Planning verfolgen wir den Ansatz, alle Teilbereiche der Finanzwelt integriert zu betrachten. Dazu vernetzen wir Ihre Daten sowie persönliche Ziele und Wünsche. Für die Konzeption und Umsetzung Ihres individuellen Finanzplans befassen wir uns mit allen Aspekten Ihres Vermögens, der Liquidität und Finanzierung, Risikoabsicherung und Alters-/ Pensionsvorsorge sowie einer möglichen Nachfolgeplanung. Auch Steuereffekte und vorhandene oder geplante Immobilien werden miteinbezogen. Wir arbeiten unabhängig und frei gegenüber Banken und Versicherungen. Bei der Beschaffung von Unterlagen Dritter (z.B. Daten aus bestehenden Bankverträgen) unterstützen wir Sie gerne. Selbstverständlich binden wir bei Bedarf Ihren Steuerberater, Rechtsanwalt oder anderen Berater mit ihrer Expertise ein. So garantieren wir Ihnen eine stets auf Ihre Lebensplanung abgestimmte lösungsorientierte Finanzplanung.

Vorteile und Merkmale Financial Planning

  • Vermögensüberblick und Privatbilanz
  • Risikoanalyse und Hinterbliebenenschutz
  • Renditesteigerung
  • Erkennen von Spar- und Anlagepotential
  • Verbesserung Ihrer Altersvorsorge

Vorteile und Merkmale Financial Planning

  • Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung
  • Steuerliche Optimierung der Kapitalanlagen
  • Absicherung persönlicher Risiken
  • Impulse für Ihre Nachlassregelung

So gehen wir vor – gemeinsam mit Ihnen

Damit wir Ihre Finanz- und Vermögenssituation eingehend analysieren können, durchlaufen Sie gemeinsam mit uns einen ganzheitlichen Beratungszyklus.
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Daran können Sie uns messen

Wir setzen an unsere Arbeit die höchsten Standards, um unseren Kundinnen und Kunden eine hohe Qualität an Beratungsleistung und die bestmöglichsten Lösungen für ihre Bedürfnisse zu bieten. Dies gilt auch für unser Financial Planning. Hier arbeiten wir nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Finanzplanung (GOF), die vom Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. formuliert wurden. Das schafft Vertrauen und gibt Ihnen Sicherheit. Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung.

Persönliche Beratung

Sie haben Fragen oder möchten sich beraten lassen? Kontaktieren Sie uns gerne – wir sind für alle Ihre Anliegen da und stehen Ihnen persönlich zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!
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