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Wir stellen vor:

TOP-Fonds aus unserer Masterliste 2023!

Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden eine breite Produktpalette an erfolgreichen Aktien-, Misch- und Rentenfonds. Bei der Auswahl aller Fonds achten wir darauf, dass sie neben einer renditestarken Strategie auch alle geforderten Nachhaltigkeitskriterien einhalten. So können Sie als Investorin und Investor auch gleichzeitig etwas gegen den Klimawandel tun.

Gemeinsam mit unserem Haftungsdach PEH suchen wir sorgfältig in einem Recherche- und Analyseprozess genau die Fonds für unsere Masterliste aus, die unseren Auswahlkriterien entsprechen. Dabei achten wir stets auf die nachhaltige Wertentwicklungen der vergangenen Jahre und neben der Kompetenz auch auf die Reputation des jeweiligen Fondsmanagements.

Eyb & Wallitz
PHAIDROS FUNDS BALANCED – ein Mischfonds für alle Fälle

Ratio vor Emotionen

Das ist die Basis der Anlageentscheidungen des Fondsmanagements des erfolgreichen PHAIDROS FUNDS BALANCED. Getreu dem Namensgeber des Fonds – dem griechischen Philosophen Platon.

Der PHAIDROS FUNDS BALANCED verfolgt einen aktiven Investmentansatz und nimmt Anlegern und Anlegerinnen die schwierige Entscheidung ab, wie sie ihr Anlagevermögen aufteilen.

Als Multi-Asset Strategie investiert der Fonds in Aktien, Anleihen, Geldmarktanlagen und Gold. Das Besondere an dem Fonds:
die variierende Aktienquote, die je nach Markteinschätzung zwischen 25 % und 75 % schwanken kann.

Ziel ist es, das Portfolio durch eine breite Streuung und hohe Flexibilität in verschiedenen Finanzmarktszenarien robust auszurichten und langfristig eine stetige Wertentwicklung zu erzielen. Die Chancen der Aktienmärkte werden so mit sicheren Erträgen aus dem zunehmend profitablen festverzinslichen Anlagebereich ergänzt

Portfoliostrategie und Performance

Neben fundamentalen und quantitativen Kriterien setzt das Fondsmanagement bei der Aktienauswahl auf die sogenannte Schumpeter-Methodik.

So werden sowohl „globale Monopolisten“ als auch „Herausforderer“ einer Branche analysiert und selektiert. Im Anleihebereich konzentriert sich das Management auf Unternehmens- und Wandelanleihen sowie Nachrangpapiere. 

Performance lfd. Jahr  Jan.-Aug. 2023; 09.08.2023*
Quelle und Angaben: Eyb & Wallwitz
Die Strategie geht auf, wie die Wertentwicklung zeigt:

In diesem Jahr beträgt die Performance + 11,33 %. Auf Sicht von 12 Monaten 2,71 % und im Zeitraum von 5 Jahren erwirtschaftet der Fonds für Anleger ein Plus von 4,39 % p.a. (Stand 09.08.2023)*
Performance pro Zeitraum; 09.08.2023*
Quelle und Angaben: Eyb & Wallwitz
Performance vergangene 12-Monatsperioden; 09.08.2023*
netto: unter Berücksichtigung des max. Ausgabeaufschlags von 4 %.
Quelle und Angaben: Eyb & Wallwitz

Der PHAIDROS FUNDS BALANCED ist mit Auflage im Jahr 2007 der älteste und größte Publikumsfonds von Eyb & Wallwitz – und seit 2021 auch Teil unserer  Fondsempfehlungsliste.

 

Als Art. 8 Fonds nach der EU-Offenlegungsverordnung folgt der PHAIDROS FUNDS BALNCED auch strengen Nachhaltigkeitskriterien. Für uns gehört der Fonds deshalb auf unsere Masterliste, weil uns Themen wie Umwelt- und Klimaschutz, soziale Belange und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung gegenüber Mitarbeiter:innen, Gesellschaft und Partnern auch bei Investitionsstrategien wichtig sind. Sein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rendite und Nachhaltigkeit macht diesen Fonds für Anlegerinnen und Anleger interessant.

 

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DWS
DWS SDG GLOBAL EQUITIES – ein Aktienfonds mit Fokus auf UN-Nachhaltigkeitszielen

Der Name ist Programm

Der Aktienfonds DWS SDG Global Equities investiert in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung von mindestens eines der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele leisten ( SDG = Sustainable Development Goal) , ohne dabei eine angemessenen Rendite aus dem Blick zu verlieren. Besonders viele Unternehmen finden sich in den Sektoren Versorgung, Industrie und Gesundheit, die einen hohen potenziellen Beitrag leisten, um diese Ziele zu erreichen. Auch deshalb sind diese Sektoren im Fonds tendenziell stärker gewichtet. Grundsätzlich liegt der Fokus auf Aktien von Firmen mit nachhaltigen, wachstumsorientierten Geschäftsmodellen, soliden Bilanzen, starkem Management und attraktiven Bewertungen.
Die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2023 (Foto: United Nations)
Die Wertentwicklung in diesem Jahr beträgt + 5,59 %. Auf Sicht von 12 Monaten -2,03 % und im Zeitraum von 5 Jahren +7,4 % p.a.  (Stand 09.08.2023) *
Performance lfd. Jahr Jan.-Aug. 2023 (Stand: 09.08.2023)*
Quelle und Angaben: DWS
Performance pro Zeitraum; 09.08.2023*
Quelle und Angaben: DWS
Performance vergangene 12-Monatsperioden; 09.08.2023*
Quelle und Angaben: DWS

Zwei spannende Beispiele wie Unternehmen zu den SDGs beitragen können

Savers Value Village (USA)

Das US-amerikanische Unternehmen Savers Value Village bietet Einzel- und Großhandelskunden unter anderem Second-Hand Kleidung und Haushaltswaren zu günstigen Preisen an und gehört somit in den Themenbereich Kreislaufwirtschaft. Damit trägt das Unternehmen potenziell zu den UN-Nachhaltigkeitszielen 1 „Keine Armut“ und 12 „Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster“ bei. Die Aktie ist aktuell Bestandteil des Fondsportfolios.

De Nora (Italien)

Eine weitere Fondsposition ist das italienische Unternehmen Industrie De Nora, das auf Elektrochemie spezialisiert und ein Akteur in der Wertschöpfungskette für grünen Wasserstoff ist. Das Unternehmen trägt potenziell zum UN-Nachhaltigkeitsziel 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“ bei, da seine Produkte für die Wasserstofferzeugung eingesetzt werden. Mit dem Geschäftsbereich Wassertechnologie unterstützt De Nora das UN-Nachhaltigkeitsziel 6.
Für uns gehört der DWS SDG GLOBAL EQUITIES FONDS mit seinen strengen Nachhaltigkeitskriterien deshalb auf unsere Masterliste, weil uns Themen wie Umwelt- und Klimaschutz, soziale Belange und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung gegenüber Mitarbeiterinnen, Gesellschaft und Partnern auch bei Investitionsstrategien wichtig sind. Sein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rendite und Nachhaltigkeit macht diesen Fonds für Anlegerinnen und Anleger interessant.

 

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