Strategiedepot EQUITY

Anlagestrategie: Mit dem Strategiedepot EQUITY verfolgen Sie eine international ausgerichtete und aktiv verwaltete Anlagestrategie.

Die EQUITY ist für dynamischorientierte Anlegerinnen und Anleger geeignet, deren Ziel ein überdurchschnittliches Vermögenswachs-tum ist. Zur Erreichung des Anlagezieles werden sehr große Kursschwankungen in Kauf genommen.

Portfoliozusammensetzung: Das Portfolio setzt sich flexibel aus aktiv gemanagten Fonds-konzepten renommierter Fondsgesellschaften aus dem In- und Ausland und passiv gemanagten Indexfonds (= ETFs, Exchange Traded Funds) zusammen. Die Aktienquote wird flexibel gesteuert – bis maximal 100% des Gesamtportfolios.

Nachhaltigkeit: Berücksichtigung von ESG – und anderen Nachhaltigkeits-Kriterien bei der Auswahl der Investmentfonds.

Risikomanagement: Der gewichtete Portfolio-SRRI (Risikoklasse) für das Gesamtportfolio liegt zwischen 1 und maximal 5 betragen. Einzelne Fonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI (bis max. 7) aufweisen.

Wir überwachen kontinuierlich Ihr Portfolio. Überschreitet die Entwicklung die mit Ihnen vereinbarte Verlustschwelle, benachrichtigen wir Sie umgehend schriftlich.

Aktienquote Bis zu 100%
Angestrebte Zielrendite nach Kosten Über 6 % p. a. über eine Anlageperiode von mindestens 10 Jahren
Nachhaltigkeit Ökologisch-ethische Anlagekriterien (ESG) sowie SRI- Investments (Social Responsible Investment) bilden den Schwerpunkt des Portfolios.
Risikopräferenz Chancenorientiert. Vermögensschwankungen (Volatilität) von bis zu 40% pro Jahr möglich.
Verlustmitteilung Bei Überschreiten der Verlustschwelle von 10%
Empfohlene Anlagedauer 10 Jahre und mehr
Empfohlene Anlagesumme Ab 100.000 Euro
Sparplan Ab 200 Euro monatlich
Berichterstattung zur Performance Performancebericht halbjährlich per 30.06. und 31.12. per Email

Depotstatus der Bank vierteljährlich

Berichterstattung zu den Transaktionen Unmittelbar nach jedem Kauf/Verkauf per Email
Depotbank DAB BNP PARIBAS
Exklusive Beraterin der Strategie EQUITY Svea Kuschel + Kolleginnen
Vermögensverwalterin PEH Vermögensmanagement
Depotbank DAB BNP PARIBAS

Disclaimer: Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben gelten als Werbung. Sie stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale der Anlagestrategie wieder. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Kapitalanlagen unterliegen Kursschwankungen, die zu Verlusten des eingesetzten Kapitals führen können. Bei der Erbringung der Anlagevermittlung ist Svea Kuschel + Kollegen als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der PEH Vermögensmanagement GmbH (im Folgenden: Haftungsdach) tätig. Die PEH unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Stand: 02.2021