Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden eine breite Produktpalette an erfolgreichen Aktien-, Misch- und Rentenfonds. Bei der Auswahl aller Fonds achten wir darauf, dass sie neben einer renditestarken Strategie auch alle geforderten Nachhaltigkeitskriterien einhalten. So können Sie als Investorin und Investor auch gleichzeitig etwas gegen den Klimawandel tun.

Gemeinsam mit unserem Haftungsdach PEH suchen wir sorgfältig in einem Recherche- und Analyseprozess genau die Fonds für unsere Masterliste aus, die unseren Auswahlkriterien entsprechen. Dabei achten wir stets auf die nachhaltige Wertentwicklungen der vergangenen Jahre und neben der Kompetenz auch auf die Reputation des jeweiligen Fondsmanagements.

Eyb & Wallitz
PHAIDROS FUNDS BALANCED – ein Mischfonds für alle Fälle

Ratio vor Emotionen

Das ist die Basis der Anlageentscheidungen des Fondsmanagements des erfolgreichen PHAIDROS FUNDS BALANCED. Getreu dem Namensgeber des Fonds – dem griechischen Philosophen Platon.

Der PHAIDROS FUNDS BALANCED verfolgt einen aktiven Investmentansatz und nimmt Anlegern und Anlegerinnen die schwierige Entscheidung ab, wie sie ihr Anlagevermögen aufteilen.

Als Multi-Asset Strategie investiert der Fonds in Aktien, Anleihen, Geldmarktanlagen und Gold. Das Besondere an dem Fonds:
die variierende Aktienquote, die je nach Markteinschätzung zwischen 25 % und 75 % schwanken kann.

Ziel ist es, das Portfolio durch eine breite Streuung und hohe Flexibilität in verschiedenen Finanzmarktszenarien robust auszurichten und langfristig eine stetige Wertentwicklung zu erzielen. Die Chancen der Aktienmärkte werden so mit sicheren Erträgen aus dem zunehmend profitablen festverzinslichen Anlagebereich ergänzt

Performance lfd. Jahr  Jan.-Aug. 2023; 09.08.2023*

Die Strategie geht auf, wie die Wertentwicklung zeigt:

In diesem Jahr beträgt die Performance + 11,33 %. Auf Sicht von 12 Monaten 2,71 % und im Zeitraum von 5 Jahren erwirtschaftet der Fonds für Anleger ein Plus von 4,39 % p.a. (Stand 09.08.2023)*

Performance vergangene 12-Monatsperioden; 09.08.2023*

netto: unter Berücksichtigung des max. Ausgabeaufschlags von 4 %.
Quelle und Angaben: Eyb & Wallwitz

Der PHAIDROS FUNDS BALANCED ist mit Auflage im Jahr 2007 der älteste und größte Publikumsfonds von Eyb & Wallwitz – und seit 2021 auch Teil unserer  Fondsempfehlungsliste.

Als Art. 8 Fonds nach der EU-Offenlegungsverordnung folgt der PHAIDROS FUNDS BALNCED auch strengen Nachhaltigkeitskriterien. Für uns gehört der Fonds deshalb auf unsere Masterliste, weil uns Themen wie Umwelt- und Klimaschutz, soziale Belange und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung gegenüber Mitarbeiter:innen, Gesellschaft und Partnern auch bei Investitionsstrategien wichtig sind. Sein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rendite und Nachhaltigkeit macht diesen Fonds für Anlegerinnen und Anleger interessant.

 

Sie möchten mehr zu Ihrer Vermögensanlage wissen? Wir beraten Sie sehr gerne. 

*Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.