Klare Regeln
Wirksame Regeln und erfahrene Partner schaffen ein sicheres Umfeld.
Datenschutz
Nicht erst seit der Einführung der europäischen Datenschutzgrundverordnung genießt der Schutz Ihrer persönlichen Daten bei uns Priorität. Wir behandeln sie sorgfältig, mit größter Diskretion und streng vertraulich. Ihre Daten liegen auf gesicherten Servern. Mehr dazu erfahren Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Depotbanken
Wir arbeiten seit vielen Jahren mit zuverlässigen Depotbanken, wie der DAB BNP Paribas Bank und der V-Bank, zusammen. Ihre Vermögensanlagen werden in einem auf Ihrem Namen laufenden Depot und getrennt vom Vermögen der Depotbank aufbewahrt. So ist Ihr Vermögen auch im Falle einer Bankinsolvenz sicher. Kontoguthaben in Ihrem Portfolio sind bis zu 100.000 Euro durch die gesetzliche Einlagensicherung und durch den Einlagensicherungsfonds des privaten Bankgewerbes geschützt.
Ethik
Kompetente, zuverlässige und individuelle Beratung führt zum Erfolg und zu Ihrer Zufriedenheit. Das geht nur mit klaren Regeln und einer kundenorientierten Grundhaltung, wie sie im Verhaltenskodex des Gesamtverbandes deutscher Versicherungen (GDV) festgehalten sind und dem wir uns verpflichten. Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV), hat in seiner Funktion als Verband unseres Haftungsdaches einen Ehrenkodex erstellt, dem wir uns als Tied Agent ebenfalls verpflichtet fühlen.
Haftung
Wir arbeiten als Finanzanlagevermittler („Tied Agent“) unter dem Haftungsdach des bankenunabhängigen Vermögensverwalters PEH Vermögensmanagement, der die Erlaubnis zur Erbringung von Finanzdienstleitungen im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) besitzt. Unser Haftungsdach ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. und der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen zugeordnet. Überdies haben wir eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung abgeschlossen.
Versicherungen
Wir arbeiten nicht nur mit einer Versicherungsgesellschaft zusammen, sondern mit vielen. Wichtigstes Kriterium bei der Auswahl ist die Finanzstärke des Versicherers, die sich an zwei wesentlichen Kriterien bemisst: an den Bewertungsreserven und der Nettoverzinsung, die das Kapitalanlageergebnis wiedergibt.