Strategiedepots

Wir bieten Ihnen eine Vermögensanlagestrategie, die perfekt zu Ihnen passt.

Sinnvolle Balance aus Ertrag und Risiko

Sie verfügen über ein größeres Vermögen und möchten dieses mit einer attraktiven Ertragsperspektive anlegen? Auf der einen Seite wissen Sie, dass Aktien und Anleihen „irgendwie dazu gehören“, auf der anderen Seite haben Sie aber weder die Kenntnisse, noch die Zeit und Lust, sich laufend um Ihr Depot zu kümmern? Dann können unsere Strategiedepots die richtige Anlagelösung für Sie sein. Bei dieser aktiv und systematisch gemanagten Vermögensanlage wird Ihr Portfolio professionell in einer Balance aus Ertrag und Risiko auf verschiedene Einzelinvestments verteilt. Dabei gilt: je höher die Ertragserwartung und die persönliche Risikobereitschaft, desto größer ist der Anteil an Aktien. Intelligente Überwachungssysteme haben das Portfolio im Blick und signalisieren Handlungsbedarf, wenn sich die Finanzmärkte verändern. Um die notwendigen taktischen Anpassungen kümmern wir uns für Sie. Die Grundsätze für die Depotstrukturierung sind klar geregelt und die Auswahl der einzelnen Anlagen wird sehr sorgfältig vorgenommen. Nach dem Grundsatz der Diversifikation werden neben aktiv gemanagten Investmentfonds renommierter in- und ausländischer Fondsgesellschaften auch Indexfonds (ETF) und ökologisch-nachhaltige Geldanlagen aufgenommen. Vertragspartner und Manager der Strategiedepots ist unser Haftungsdach PEH Vermögensmanagement, deren exklusive Vermittlerin
Svea Kuschel + Kolleginnen ist.

Die Namen sind Programm: Unsere Strategiedepots

Die eine wünscht sich mehr Sicherheit, die andere hat eine möglichst hohe Performance im Visier. Welches Ziel Sie auch immer verfolgen und mit welcher Bereitschaft Sie Risiken eingehen möchten: Hier finden Sie Ihre persönliche Anlagestrategie, bei der die Anlagechancen weltweit genutzt werden.

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HARMONIE

Unser Strategiedepot HARMONIE hat zum Ziel, eine Rendite zu erreichen, die über der Verzinsung von längerfristigen Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität liegt. Kursschwankungen sollen möglichst moderat ausfallen.

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BALANCE

Das Strategiedepot BALANCE strebt eine Rendite an, die merklich oberhalb des allgemeinen Zinsniveaus liegt. Um dieses Ziel zu erreichen, akzeptieren die Anlegerinnen höhere Kursschwankungen und temporäre Verlustrisiken.

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VISION

Das Ziel unseres Strategiedepots VISION richtet sich an chancenorientierte und risikobereitere Anlegerinnen. Ziel des Portfolios ist es, langfristig eine hohe positive Wertentwicklung zu erreichen. Die maximale Aktienquote liegt bei 80 Prozent.

Präsentation unserer Strategiedepots

Kosten unserer Strategiedepots

Die Kosten sind im höchsten Maße transparent und sehr fair kalkuliert. So fällt bei den Strategiedepots weder ein Einstiegspreis noch beim Kauf einzelner Investmentfonds der fondsübliche Ausgabeaufschlag an. Alle Investmentfonds werden zum Netto-Inventarwert für Sie erworben. Die depotführende Bank berechnet lediglich Transaktionskosten (derzeit zwischen 0,10% und 0,25% pro Umsatz), die aber ein Bruchteil dessen ausmachen, was Geschäftsbanken und Sparkassen üblicherweise in Rechnung stellen. Die von der Depotbank von den Fondsgesellschaften vereinnahmten Spesen („Kickbacks“) werden an Sie ausgeschüttet und erhöhen Ihre Anlagerendite. Das komplette Management Ihrer Strategiedepots kostet je nach Modell zwischen 0,40% und 0,50% pro Halbjahr plus einer erfolgsabhängigen Komponente. Damit haben Sie als Anlegerin und der Vermögensverwalter ein gemeinsames Ziel im Blick: die Vermehrung Ihres Vermögens.