Strategiedepots
Wir bieten Ihnen eine erfolgreiche Vermögensanlagestrategie, die perfekt zu Ihnen passt.
Moderne Vermögensanlage – gemanagt, transparent und nachhaltig
Sie verfügen über einen größeren Anlagebetrag und möchten, dass dieser im Laufe der Zeit weiterwächst. Dabei legen Sie Wert auf Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage. Sie haben weder die Kenntnisse, noch Zeit und Lust, sich laufend um Ihr Depot zu kümmern. Außerdem wünschen Sie sich eine individuelle und persönliche Betreuung, an die Sie sich jederzeit mit Ihren Fragen wenden können. Dann sind unsere Strategiedepots genau die richtige Anlagelösung für Sie.
Bei unserer aktiv und systematisch gemanagten Vermögensanlage wird Ihr Portfolio professionell auf verschiedene Einzelinvestments von uns verteilt – denn Diversifikation wird bei uns großgeschrieben. Wir überwachen laufend Ihr Portfolio und handeln aktiv. Sie müssen also selbst nichts tun, werden aber regelmäßig über die Entwicklung Ihres Vermögens von uns informiert. Über unser digitales Kundenportal „Mein Depot“ haben Sie jederzeit einen gesicherten Zugang zu Ihrem Vermögen und allen Ihren Vertragsdokumenten. So haben Sie Ihr gesamtes Vermögen immer und überall im Blick.
Die Namen sind Programm: Unsere Strategiedepots
Die eine wünscht sich mehr Sicherheit, die andere hat eine möglichst hohe Performance im Visier, für beide hat Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage eine hohe Priorität. Hier findet jeder seine persönliche Anlagestrategie, bei der unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien Anlagechancen weltweit genutzt werden.
HARMONIE
Unser Strategiedepot HARMONIE richtet sich an Anlegerinnen, die nur geringe Risiken eingehen möchten und die deshalb geringe Renditeerwartungen haben. Die maximale Aktienquote liegt bei 40%. Kursschwankungen sollen möglichst moderat ausfallen.
BALANCE
Das Strategiedepot BALANCE strebt eine Rendite an, die merklich oberhalb des allgemeinen Zinsniveaus liegt. Um dieses Ziel zu erreichen, akzeptieren wachstumsorientierte Anlegerinnen höhere Kursschwankungen. Die maximale Aktienquote beträgt 60%.
VISION
Das Ziel unseres Strategiedepots VISION richtet sich an chancenorientierte Anlegerinnen. Ziel des Portfolios ist es, langfristig eine hohe Wertentwicklung zu erreichen. Die maximale Aktienquote liegt bei 80%.
EQUITY
Das Strategiedepot EQUITY richtet sich an dynamische und risikobereitere Anlegerinnen. Ziel des Portfolios ist es, langfristig eine überdurchschnittlich hohe Wertentwicklung zu erreichen. Die maximale Aktienquote liegt bei 100%.
Vorteile unserer Strategiedepots
- Das Strategiedepot ist eine Vermögensverwaltung, die aus aktiv gemanagten Investment- und Indexfonds (ETF) besteht.
- Globale Anlagekonzeption
- Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien
- Intelligente Überwachungssysteme haben das Portfolio im Blick und signalisieren Handlungsbedarf
- Laufende Berichterstattung und umfangreiche Kostentransparenz
- Ihre persönliche und finanzielle Situation, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Renditeerwartungen bestimmen, welche Strategie – Harmonie, Balance, Vision oder Equity – für Sie geeignet ist
Ziel ist nicht der kurzfristige Gewinn, sondern die Erwirtschaftung einer langfristig angemessenen Rendite im Einklang mit Ihrer Risikobereitschaft.
Lassen Sie sich von uns zu den Strategiedepots beraten und einen auf Ihre Wünsche und Ziele abgestimmten Vorschlag unterbreiten.
Vertragspartner und Manager der Strategiedepots ist unser Haftungsdach, die PEH Vermögensmanagement GmbH, deren exklusive Vermittlerin Svea Kuschel + Kolleginnen ist.
Kosten unserer Strategiedepots
Die Kosten sind im höchsten Maße transparent und sehr fair kalkuliert. So fällt bei den Strategiedepots weder ein Einstiegspreis noch beim Kauf einzelner Investmentfonds der fondsübliche Ausgabeaufschlag an. Alle Investmentfonds werden zum Netto-Inventarwert für Sie erworben. Die depotführende Bank berechnet lediglich Transaktionskosten (0,10% pro Umsatz, mind. 18 maximal 75 Euro), die ein Bruchteil dessen ausmachen, was Geschäftsbanken und Sparkassen üblicherweise in Rechnung stellen. Die von der Depotbank über die Fondsgesellschaften vereinnahmten Spesen („Kickbacks“) werden an Sie ausgeschüttet und erhöhen Ihre Anlagerendite. Das komplette Management Ihrer Strategiedepots kostet je nach Modell zwischen 0,40% und 0,50% pro Halbjahr plus einer erfolgsabhängigen Komponente und MwSt. Damit haben Sie als Anlegerin und der Vermögensverwalter ein gemeinsames Ziel im Blick: die Vermehrung Ihres Vermögens.